Se hai iniziato a cercare un CRM, probabilmente hai già notato il problema: ce ne sono dozzine e tutti affermano di essere "i migliori". Ogni home page ha una valutazione a cinque stelle, un elenco di loghi impressionanti e un elenco di funzionalità lungo un miglio. È davvero difficile distinguerli semplicemente sfogliandoli. Quindi, invece di confrontare elenchi di funzionalità, affrontiamo la questione in modo diverso, lavorando a ritroso partendo da ciò di cui effettivamente ha bisogno la tua azienda.

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Inizia dal problema reale, non dal software

Prima di esaminare un singolo CRM, vale la pena essere onesti su ciò che effettivamente sta andando storto in questo momento. La maggior parte delle aziende si trova in una di queste situazioni:

• I lead arrivano da più punti (sito web, annunci Facebook, Shopify, walk-in) e nessuno ne tiene traccia in modo coerente
• I follow-up vengono persi perché tutto si basa sulla memoria
• Più di una persona gestisce le vendite e c'è confusione su chi sta parlando con quale lead
• Non c'è un quadro chiaro di quali fonti di lead siano effettivamente conversione

Qualunque sia il tuo punto dolente specifico, quello è il tuo punto di partenza: non "quali funzionalità ha questo CRM", ma "quale problema sto effettivamente cercando di risolvere". Un CRM scelto attorno a un problema reale tende ad abituarsi. Un CRM scelto perché aveva la demo più interessante tende ad essere abbandonato nel giro di un mese.

Domanda 1: da dove provengono effettivamente i tuoi lead?

Questa è la domanda più importante ed è quella che le persone saltano. Elenca tutti i luoghi da cui provengono attualmente i lead: moduli di siti web, annunci per contatti di Facebook, moduli Google, il tuo negozio online, referral, telefonate, qualunque cosa sia.

Quindi controlla: il CRM che stai considerando si collega a tali fonti direttamente? In caso contrario, sarai costretto a copiare manualmente i lead o a pagare e mantenere uno strumento di automazione separato solo per colmare il divario. Questo è un costo aggiuntivo e un ulteriore punto di fallimento e di solito è il motivo per cui le persone finiscono per sentirsi frustrate con un CRM entro il primo mese.

Domanda 2: quante persone lo utilizzeranno effettivamente?

Un CRM per un fondatore solista sembra diverso da un CRM per un team di vendita di 10 persone. Se sei solo tu, avrai bisogno principalmente di acquisizione, promemoria e di un modo semplice per monitorare lo stato. Se sono coinvolte più persone, è necessario anche:

• Un'assegnazione chiara dei lead, in modo che la proprietà non sia ambigua
• Visibilità per chiunque gestisca il team, senza dover chiedere aggiornamenti a ciascun rappresentante
• Un sistema che non crolla quando due persone lavorano contemporaneamente sui lead

Acquistare un CRM creato per grandi team di vendita quando si è un team di due persone è eccessivo. Acquistarne uno costruito per uso solista quando hai effettivamente una squadra in crescita significa che lo supererai rapidamente. Sii onesto riguardo a dove ti trovi adesso, non a dove speri di essere tra due anni.

Domanda 3: è effettivamente facile da usare?

Questa viene ignorata costantemente ed è probabilmente la ragione principale per cui i CRM falliscono nella pratica. Un CRM funziona solo se il tuo team lo apre effettivamente ogni giorno. Se crea confusione, è lento o richiede allenamento anche solo per registrare una chiamata, le persone torneranno tranquillamente alle loro vecchie abitudini: mandarsi messaggi di promemoria, tenere traccia delle cose nella loro testa, qualunque cosa facessero prima.

Prima di impegnarti, provalo davvero. Aggiungi un lead falso, spostalo attraverso alcune fasi, imposta un promemoria. Se sembra goffo in cinque minuti, non migliorerà dopo un mese di utilizzo quotidiano.

Domanda 4: quanto costa effettivamente: inclusi gli extra?

Le pagine dei prezzi possono essere fuorvianti. Il prezzo pubblicizzato spesso non include elementi come strumenti di automazione aggiuntivi, componenti aggiuntivi di integrazione o tariffe per utente che aumentano rapidamente una volta che il tuo team cresce.

Chiedi direttamente:

• Il piano gratuito o di ingresso copre effettivamente l'acquisizione di lead e i follow-up o è bloccato in un livello a pagamento?
• Devi pagare per uno strumento di terze parti (come Zapier) solo per connettere le tue fonti di lead?
• Esistono limiti nascosti: numero di lead, numero di utenti, numero di automazioni: questo imporrà un aggiornamento prima del previsto?

Un CRM che sembra economico in superficie può finire per costare di più una volta presi in considerazione gli strumenti extra necessari per farlo funzionare effettivamente per la tua configurazione.

Domanda 5: può crescere con te?

Non hai bisogno di tutte le funzionalità avanzate oggi, ma vale la pena verificare se il CRM ha spazio per crescere: più automazione, reporting migliore, instradamento dei lead basato sull'intelligenza artificiale: così non sarai costretto a migrare tutto su un nuovo sistema nel momento in cui la tua attività cresce. La migrazione successiva dei CRM, con anni di cronologia dei contatti e note, è un processo davvero doloroso. Meglio scegliere qualcosa con margine adesso, anche se non lo usi ancora.

Un modo semplice per decidere effettivamente

Se sei bloccato nel confrontare le opzioni, ecco un pratico elenco da sfogliare:

1. Si collega direttamente alla provenienza effettiva dei tuoi contatti? (Non è necessario Zapier, idealmente.)
2. Puoi provarlo gratuitamente prima di impegnarti in qualsiasi cosa. pagato?
3. È intuitivo fin dai primi minuti di utilizzo?
4. I prezzi sono trasparenti, senza bisogno di cinque componenti aggiuntivi per eseguire le nozioni di base?
5. Supporta le dimensioni del tuo team adesso e ha spazio per farlo in seguito?

Se un CRM seleziona la maggior parte di queste caselle, è probabilmente una scelta solida, indipendentemente da quanto sia appariscente la sua pagina di marketing sembra.

Dove si inserisce GreenCRM24

Se i tuoi contatti provengono principalmente da Facebook Lead Ads, Google Forms o un negozio Shopify, vale la pena verificare in modo specifico come un CRM gestisce tali fonti, poiché di solito è lì che si manifesta il vero attrito. GreenCRM24 si collega direttamente a tutti e tre, senza bisogno di Zapier come passaggio intermedio, e ha un piano gratuito per sempre, che lo rende un punto di partenza ragionevole se non sei ancora pronto per impegnarti in uno strumento a pagamento.

Detto questo, il CRM giusto è in definitiva quello che si adatta alle tue fonti di lead specifiche, alle dimensioni del team e al budget, non solo quello con più home page convincente.

Il risultato finale

Scegliere un CRM non significa davvero trovare il "migliore" in senso astratto: non ce n'è uno. Si tratta di trovare quello che si adatta al modo in cui opera effettivamente la tua attività: da dove provengono i tuoi contatti, quante persone hanno bisogno di utilizzarlo e per quanta complessità sei effettivamente pronto in questo momento.

Inizia con il tuo vero problema, lavora a ritroso da lì e resisti alla tentazione di scegliere in base all'elenco di funzionalità che sembra più lungo. Il CRM che viene effettivamente utilizzato ogni giorno batterà sempre quello che sembra semplicemente impressionante durante una chiamata di vendita.