CRM 代表客户关系管理。它可以帮助企业将潜在客户、潜在客户和客户组织在一个地方，从而更轻松地管理对话、后续行动和关系，而无需依赖分散的电子邮件或电子表格。
CRM 之前的问题
想象一下这个。您正在经营一家小企业。有人在您的网站上填写表格询问您的产品。你会收到一封电子邮件通知，你会回复，也许你会在某处记下他们的电话号码。几天后，有人在 Facebook 上向您发送消息。然后，客户打电话询问他们在您的 Shopify 商店下的订单。
现在将其乘以 50 或 500。您在哪里跟踪所有这些？笔记本？便利贴？一个只有您能理解的包含 17 个选项卡的电子表格？
这正是 CRM 软件旨在解决的混乱问题。潜在客户和客户对话不再分散在电子邮件、WhatsApp、电话和社交媒体中，而是将所有内容集中到一处。每人一条记录，并附有完整的历史记录。
那么 CRM 到底有什么作用？
CRM 的核心功能非常出色：
捕获潜在客户。优秀的 CRM 不会手动将表单中的信息复制到电子表格中，而是会自动从您的网站、Facebook Lead Ads、Google Forms，甚至您的在线商店中提取潜在客户。不再因为潜在客户被埋在某人的收件箱中而忘记跟进。
它可以组织关系。每个电话、电子邮件、注释和跟进都会记录在该人的个人资料中。因此，当您（或您的队友）六周后拿起电话时，您并不是从零开始。您确切地知道事情的进展情况。
它可以帮助您及时采取行动。大多数交易失败并不是因为产品有问题，而是因为没有人足够快地跟进。 CRM 会提醒您或您的销售团队何时需要联系，这样潜在客户就不会悄然消失。
确实如此。其他一切——仪表板、报告、自动化、集成——都是建立在这三个基础之上的。
谁真正需要一个？
老实说？几乎所有经常与客户打交道的人。但 CRM 软件往往对以下人员最为重要：
- 小型企业和初创公司通过一个小团队处理来自多个渠道的潜在客户
- 销售团队需要知道谁在跟进谁，因此两个人不会致电同一个潜在客户
- 电子商务商店试图将客户查询与实际订单联系起来
- 基于服务企业需要跟踪持续的客户关系，而不仅仅是一次性销售
如果您是一位拥有五个客户的独立创始人，您可能还不需要 - 一台笔记本就可以了。但是，当您处理的潜在客户数量超过您的头脑时，这通常就是一个迹象。
您会遇到的常见功能
每个 CRM 看起来都有点不同，但大多数共享一个相似的工具包：
- 潜在客户管理 - 在一个仪表板中捕获和组织传入的潜在客户
- 联系人记录 - 单一配置文件每个人，附有完整的历史记录
- 潜在客户分配 - 自动将新的潜在客户分配给正确的销售人员，而不是由某人手动决定谁得到什么
- 后续提醒 - 这样没有人会忘记给潜在客户回电话
- 报告 - 查看哪些潜在客户来源实际上正在转化，哪些没有
- 集成 - 连接将 CRM 应用于您已经使用的工具，例如 Facebook 广告、Google 表单或您的在线商店
有些 CRM 试图完成所有工作 — 营销自动化、发票、项目管理等工作。其他人则专注于销售和潜在客户管理方面。这两种方法都没有“错误”，它只取决于您实际需要的内容。
集成快速说明
这是人们低估的部分。无法与您已使用的工具对话的 CRM 只会成为您必须手动复制粘贴数据的另一个地方 - 这违背了整个要点。
如果您的大部分潜在客户来自 Facebook Lead Ads、Google Forms 或 Shopify 商店，则值得检查 CRM 是否直接连接到这些工具，而不是要求您设置单独的自动化工具（如 Zapier）只是将数据从一个地方移动到另一个地方。这是额外的成本、额外的维护工作以及可能损坏的额外工作。
这实际上是 GreenCRM24 采取不同方法的领域之一 - 它直接连接到 Facebook Lead Ads、Google Forms 和 Shopify，因此潜在客户会自动进入您的 CRM，而无需 Zapier 介入。对于一个只希望潜在客户流入而不需要照顾集成的小团队来说，这是一个真正的实际差异。
您需要在一个产品上花一大笔钱吗？
不一定。有一个普遍的误区：CRM 只适用于拥有大量预算的大型企业。几年前确实如此，但现在不再如此了。如今，许多 CRM 都提供免费计划，涵盖基础知识（潜在客户捕获、联系人管理、基本报告），这对于刚刚起步的小型企业或初创公司来说已经足够了。
更明智的方法是从简单开始。将您的潜在客户集中到一个地方，让您的团队始终如一地使用它，只有在您真正感到需要时才添加更高级的功能（例如基于人工智能的潜在客户路由或深度分析）。
无需过度思考就开始使用
如果您对这一切不熟悉，这里有一个简单的方法：
- 列出您当前的潜在客户来自何处 - 网站表单、Facebook 广告、 Shopify、推荐、上门拜访，无论是什么。
- 检查 CRM 是否可以直接连接到这些来源。如果不能，您最终还是会进行手动数据输入。
- 从免费计划开始，并在承诺付费之前熟悉基础知识。
- 让您的团队实际使用它。只有一个人登录的 CRM 并不是真正的。尽职尽责。
确实如此。您不需要在第一天就了解每一项功能，您只需要一个能够防止潜在客户从裂缝中溜走的系统。
底线
CRM 并不是为大公司保留的复杂企业工具。从本质上讲，它只是一种更智能、更有组织的方式来跟踪与您有业务往来的人员，这样后续行动就会真正发生，潜在客户不会丢失，并且您的团队不会依赖记忆和分散的笔记来运行销售流程。
