CRM je zkratka pro Customer Relationship Management. Pomáhá firmám organizovat potenciální zákazníky, potenciální zákazníky a zákazníky na jednom místě, což usnadňuje správu konverzací, sledování a vztahů bez spoléhání se na roztroušené e-maily nebo tabulky.
Problém před CRM
Představte si toto. Provozujete malou firmu. Někdo na vašem webu vyplní formulář s dotazem na váš produkt. Dostanete upozornění e-mailem, odpovíte, možná si někam poznamenáte jejich číslo. O několik dní později vám někdo pošle zprávu na Facebooku. Potom zavolá zákazník a ptá se ho na objednávku, kterou zadal ve vašem obchodě Shopify.
Nyní to vynásobte 50 nebo 500. Kde to všechno sledujete? Notebook? Nalepovací poznámky? Tabulku se sedmnácti kartami, které rozumíte jen vy?
To je přesně ten nepořádek, který má vyřešit CRM software. Místo toho, aby potenciální zákazníci a konverzace se zákazníky byly rozptýleny po e-mailech, WhatsApp, telefonních hovorech a sociálních sítích, vše se stáhne na jedno místo. Jeden záznam na osobu, k němuž je připojena úplná historie.
Co tedy CRM vlastně dělá?
V jádru CRM dělá tři věci opravdu dobře:
Zachycuje potenciální zákazníky. Namísto ručního kopírování informací z formuláře do tabulky, dobrý CRM stahuje potenciální zákazníky automaticky – z vašeho online obchodu Google, z vašeho webu Google Lead Ads. Už nemusíte zapomínat na pokračování, protože zájemce se zahrabal do něčí doručené pošty.
Uspořádá to vztah. Každý hovor, e-mail, poznámka a následná reakce se zaznamená do profilu dané osoby. Takže když vy (nebo váš spoluhráč) zvednete telefon o šest týdnů později, nezačínáte od nuly. Víte přesně, kde se věci mají.
Pomáhá vám to jednat včas. Většina obchodů není ztracena proto, že byl produkt špatný, ale protože nikdo dostatečně rychle nereagoval. CRM vám – nebo vašemu prodejnímu týmu – připomene, kdy je čas oslovit, aby potenciální zákazníci jen tak tiše nevychladli.
To je opravdu ono. Všechno ostatní – řídicí panely, sestavy, automatizace, integrace – je postaveno na těchto třech základech.
Kdo to vlastně potřebuje?
Upřímně? Téměř každý, kdo pravidelně jedná se zákazníky. Ale software CRM má tendenci být nejdůležitější pro:
- Malé firmy a začínající firmy žonglují s potenciálními zákazníky z více kanálů s malým týmem
- Prodejní týmy, které potřebují vědět, kdo koho sleduje, aby dva lidé neoslovili stejného potenciálního zákazníka
- E-commerce obchodyse snaží propojit firmy se skutečnými objednávkamili poptávky zákazníků. potřebujete sledovat probíhající vztahy s klienty, nejen jednorázové prodeje
Pokud jste samostatný zakladatel s pěti zákazníky, pravděpodobně ještě žádného nepotřebujete – postačí notebook. Ale ve chvíli, kdy žonglujete s větším počtem potenciálních zákazníků, než dokážete pojmout v hlavě, je to obvykle znamení.
Běžné funkce, se kterými se setkáte
Každé CRM vypadá trochu jinak, ale většina sdílí podobnou sadu nástrojů:
- Správa potenciálních zákazníků – zachycování a organizování příchozích záznamů – jeden profil kontaktování na jednom panelu. každá osoba s připojenou úplnou historií
- Přiřazení potenciálních zákazníků – automatické směrování nových potenciálních zákazníků ke správnému prodejci, namísto toho, aby někdo ručně rozhodoval o tom, kdo co dostane
- Následná připomenutí – takže nikdo nezapomene zavolat potenciálnímu zákazníkovi zpět
- Reporting – uvidíte, které zdroje potenciálních zákazníků se ve skutečnosti připojují Cli a jaké zdroje potenciálních zákazníků se převádějí a které jsou nástroje, které již používáte, jako jsou Facebook Ads, Google Forms nebo váš internetový obchod
Některá CRM se snaží dělat vše pod sluncem – marketingovou automatizaci, fakturaci, projektové řízení, práci. Ostatní se zaměřují na stranu prodeje a vedení potenciálních zákazníků. Ani jeden přístup není „špatný“, záleží jen na tom, co skutečně potřebujete.
Rychlé slovo o integracích
To je část, kterou lidé podceňují. CRM, které nemůže komunikovat s nástroji, které již používáte, se stává dalším místem, kam musíte ručně zkopírovat a vložit data – což je v rozporu.
Pokud většina vašich potenciálních zákazníků pochází z Facebook Lead Ads, Google Forms nebo obchodu Shopify, stojí za to zkontrolovat, zda se CRM připojuje přímo k těmto nástrojům, než abyste museli nastavovat samostatný automatizační nástroj (jako je Zapier) jen pro přesun dat z jednoho. To jsou další náklady, další věc na údržbu a věc navíc, která se může pokazit.
Toto je ve skutečnosti jedna z oblastí, kde GreenCRM24 používá jiný přístup – připojuje se přímo k Facebook Lead Ads, Google Forms a Shopify, takže potenciální zákazníci přijdou do vašeho CRM automaticky bez potřeby. Pro malý tým, který chce jen to, aby přicházeli potenciální zákazníci bez integrace hlídání dětí, je to skutečně praktický rozdíl.
Potřebujete za jednoho utratit jmění?
Ne nutně. Existuje obecný mýtus, že CRM jsou pouze pro velké podniky s velkými rozpočty. Před lety to platilo více, ale už ne. Spousta CRM dnes nabízí bezplatné plány, které pokrývají základy – získávání potenciálních zákazníků, správu kontaktů, základní reporting – což je více než dost pro malou firmu nebo začínající startup.
Chytřejší přístup je začít jednoduše. Získejte své potenciální zákazníky na jedno místo, zajistěte, aby je váš tým používal důsledně, a pokročilejší funkce (jako je směrování potenciálních zákazníků na základě umělé inteligence nebo hloubková analýza) přidejte až poté, co je skutečně budete potřebovat.
Začínáme bez přemýšlení
Pokud s tím vším začínáte, zde je jednoduchý způsob, jak se k tomu dostat:—List>
Je to skutečně tak. Nemusíte rozumět všem funkcím hned první den – potřebujete pouze systém, který zabrání potenciálním zákazníkům proklouznout trhlinami.
Sečteno a podtrženo
CRM není nějaký složitý podnikový nástroj vyhrazený pro velké korporace. Ve své podstatě jde pouze o chytřejší a organizovanější způsob, jak mít přehled o lidech, se kterými obchodujete – takže k následným krokům skutečně dochází, potenciální zákazníci se neztrácejí a váš tým se při procesu prodeje nespoléhá na paměť a rozptýlené poznámky.
