अधिकांश छोटे व्यवसायों को उन्नत सुविधाओं से भरपूर सीआरएम की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें लीड कैप्चर, फॉलो-अप, संपर्क प्रबंधन, पाइपलाइन ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग जैसे आवश्यक टूल की आवश्यकता होती है जो रोजमर्रा की बिक्री चुनौतियों का समाधान करते हैं और छूटे हुए लीड और अवसरों को रोकते हैं।

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1. स्वचालित लीड कैप्चर

यह एक ऐसी सुविधा है जो बाकी सब कुछ बदल देती है। यदि आपकी वेबसाइट, फेसबुक लीड विज्ञापन, Google फ़ॉर्म, या शॉपिफाई स्टोर से लीड अपने आप आपके सीआरएम में नहीं आते हैं, तो आप उन्हें मैन्युअल रूप से कॉपी करने में फंस जाते हैं - और यही वह जगह है जहां लीड में देरी होती है, डुप्लिकेट होती है, या पूरी तरह से छूट जाती है।

एक अच्छे सीआरएम को लीड को सबमिट किए जाने के क्षण में ही खींच लेना चाहिए, चाहे वे कहीं से भी आए हों। यदि आपको लगता है कि आपको अपने सीआरएम को अपने लीड स्रोतों से जोड़ने के लिए एक अलग टूल की आवश्यकता है, तो यह एक अतिरिक्त लागत है और एक अतिरिक्त चीज है जो किसी को भी पता चले बिना चुपचाप टूट सकती है।

2. प्रत्येक संपर्क का एक एकल दृश्य

किसी लीड या ग्राहक के साथ प्रत्येक इंटरैक्शन - प्रत्येक कॉल, ईमेल, नोट और स्टेटस अपडेट - उस व्यक्ति से जुड़े हुए, एक ही स्थान पर रहना चाहिए। किसी के इनबॉक्स, नोटबुक और उनकी मेमोरी में फैला हुआ नहीं।

यह लोगों की अपेक्षा से अधिक मायने रखता है। जब कोई प्रतिनिधि बीमार होता है, या कोई लीड तीन सप्ताह तक ठंडा रहता है और अचानक उत्तर देता है, तो जो कोई भी इसे उठाता है उसे शून्य से शुरू नहीं करना चाहिए। सीआरएम का पूरा उद्देश्य यह है कि इतिहास संपर्क के साथ चलता है, न कि उस व्यक्ति के साथ जिससे आखिरी बार बात हुई थी।

3. लीड असाइनमेंट

किसी को हर लीड का मालिक होना चाहिए - अन्यथा यह वहीं बैठा रहता है, और हर कोई मानता है कि कोई और इसे संभाल रहा है। अच्छे लीड असाइनमेंट में नई लीड को स्वचालित रूप से सही व्यक्ति तक रूट किया जाता है, चाहे वह हो:

• टीम में लीड को समान रूप से विभाजित करना (राउंड रॉबिन)
• कौन उपलब्ध है या सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसके आधार पर असाइन करना
• स्मार्ट, एआई-आधारित रूटिंग का उपयोग करना जो लीड के विवरण पर विचार करता है

यहां तक ​​कि इसका एक सरल संस्करण - बस यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक लीड का एक स्पष्ट मालिक है - लीड को चुपचाप गिरने से रोकता है दरारें.

4. अनुवर्ती अनुस्मारक

यहां एक तथ्य दोहराने लायक है: अधिकांश सौदे कीमत या उत्पाद के कारण नहीं छूटते। वे खो गए हैं क्योंकि किसी ने भी समय पर उनका पीछा नहीं किया।

एक सीआरएम को सक्रिय रूप से प्रतिनिधियों को याद दिलाना चाहिए कि कब दोबारा संपर्क करने का समय है, बजाय इसके कि पुराने नोटों को वापस स्क्रॉल करने के लिए याद रखने वाले किसी व्यक्ति पर भरोसा किया जाए। यह एकल विशेषता अक्सर उस सीआरएम के बीच अंतर होती है जिसे टीम वास्तव में दैनिक रूप से उपयोग करती है, और वह जो उत्साह के साथ स्थापित किया जाता है और फिर एक महीने बाद चुपचाप अनदेखा कर दिया जाता है।

5. सरल, विज़ुअल पाइपलाइन ट्रैकिंग

आपको अपने सुरागों पर नज़र डालने में सक्षम होना चाहिए और तुरंत पता होना चाहिए कि चीजें कहां हैं - नई, संपर्क, रुचि, बातचीत, बंद। अधिकांश सीआरएम इसे एक विज़ुअल पाइपलाइन (कभी-कभी कानबन बोर्ड भी कहा जाता है) के रूप में दिखाते हैं, जहां लीड प्रगति के साथ चरणों से गुज़रते हैं।

इसे जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, एक दर्जन कस्टम चरणों वाली अत्यधिक जटिल पाइपलाइनें टीमों को मदद करने से ज्यादा भ्रमित करती हैं। सरल शुरुआत करें, और जटिलता केवल तभी जोड़ें जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो।

6. रिपोर्टिंग का आप वास्तव में उपयोग कर सकते हैं

आपको एंटरप्राइज़-ग्रेड एनालिटिक्स की आवश्यकता नहीं है। आपको बुनियादी प्रश्नों के त्वरित, ईमानदार उत्तर की आवश्यकता है:

• इस सप्ताह में कितने लीड आए, और कहां से?
• कौन सा लीड स्रोत वास्तव में ग्राहकों में परिवर्तित हो रहा है?
• कौन से प्रतिनिधि समय पर अनुसरण कर रहे हैं, और कौन से नहीं?

यदि इन उत्तरों को प्राप्त करने का मतलब हर बार एक पिवट टेबल बनाना है, तो यही वह समय है जब आपकी टीम इसके बजाय वास्तविक अनुवर्ती पर खर्च कर सकती है। एक अच्छे सीआरएम को अतिरिक्त काम किए बिना इसे एक नज़र में दिखाना चाहिए।

7. मोबाइल एक्सेस

बहुत से छोटे व्यवसाय के मालिक और बिक्री प्रतिनिधि पूरे दिन डेस्क पर नहीं बैठे रहते हैं। यदि आपके बाहर होने पर कोई लीड कॉल करता है, या आपको मीटिंग में जाने से पहले किसी ग्राहक के इतिहास की जांच करने की आवश्यकता होती है, तो आपके सीआरएम को आपके फोन से काम करना होगा - न कि केवल डेस्कटॉप ब्राउज़र से।

यह तब तक मामूली लगता है जब तक कि आप पार्किंग स्थल में खड़े होकर यह याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हों कि पिछले सप्ताह एक ग्राहक के साथ क्या चर्चा हुई थी।

8. आपके द्वारा पहले से ही उपयोग किए जाने वाले टूल के साथ एकीकरण

यह लीड कैप्चर से जुड़ा है, लेकिन यह अपने आप में कॉल करने लायक है। आपका सीआरएम अलग-अलग मौजूद नहीं होना चाहिए - इसे आपके वेबसाइट फॉर्म, विज्ञापन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स स्टोर से कनेक्ट होना चाहिए, बिना चीजों को एक-दूसरे से बात करने के लिए तीसरे पक्ष के टूल की एक श्रृंखला की आवश्यकता के बिना।

यह वास्तव में सीआरएम के बीच अधिक व्यावहारिक अंतरों में से एक है। GreenCRM24, उदाहरण के लिए, सीधे Facebook लीड विज्ञापनों, Google फ़ॉर्म और Shopify से जुड़ता है - इसलिए बिचौलिए के रूप में जैपियर की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से लीड प्रवाह होता है। कम चलने वाले हिस्सों का मतलब है कम चीजें जो किसी को भी ध्यान दिए बिना चुपचाप काम करना बंद कर सकती हैं।

आपको शायद अभी तक जिसकी आवश्यकता नहीं है

इसके विपरीत भी कहना उचित है। उन्नत पूर्वानुमान, गहन एआई स्कोरिंग मॉडल, या जटिल मल्टी-टीम वर्कफ़्लो स्वचालन जैसी सुविधाएँ प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन एक छोटे व्यवसाय के लिए जो अभी संगठित हो रहा है, वे अक्सर अनावश्यक भार होते हैं। आपके द्वारा मूल बातें हल करने से पहले ही वे जटिलताएँ जोड़ देते हैं।

बुनियादी दृष्टिकोण: बुनियादी बातों को अच्छी तरह से काम करना - कैप्चर, असाइनमेंट, फॉलो-अप, दृश्यता - और बाद में उन्नत सुविधाएँ जोड़ें, जब आपको वास्तव में उनकी आवश्यकता महसूस हो।

निचली रेखा

आपको सबसे लंबी सुविधा सूची वाले सीआरएम की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो वास्तव में इस समय आपकी बिक्री की लागत की समस्याओं को हल करता है - दरारों से फिसल जाता है, फॉलो-अप छूट जाता है, और प्रत्येक संपर्क के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में किसी को भी स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होता है।

बुनियादी बातों से शुरू करें। यदि सीआरएम स्वचालित लीड कैप्चर, स्पष्ट स्वामित्व, अनुवर्ती अनुस्मारक और सरल रिपोर्टिंग करता है, तो यह पहले से ही 90% काम कर रहा है जो कि अधिकांश छोटे व्यवसायों को वास्तव में चाहिए - बाकी सब कुछ सिर्फ एक बोनस है।