中小企業では、マーケティング、見込み顧客発掘、コミュニケーション、販売にさまざまなツールを使用することがよくあります。課題は、これらすべてのプラットフォーム間で顧客情報の接続を維持することです。 適切な CRM 統合により、手動作業が削減され、リード管理が改善され、小規模なチームが組織化された状態を維持できるようになります。 CRM 統合は通常、ツールを接続して顧客データをシステム間で移動し、より統合されたビューを提供できるようにすることを目的としています。

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どの CRM 統合が最も役立ちますか?

1.ウェブサイトとリード フォームの統合

ウェブサイト フォームを CRM に接続すると、新しい問い合わせを販売パイプラインに自動的に取り込むことができます。

ウェブサイト フォーム → CRM → リード割り当て → フォローアップ

これは、オンライン問い合わせに依存している企業にとって最も重要な統合の 1 つです。

2. Facebook と Instagram のリードの統合

メタ リード広告を実行している企業は、リードの発掘を CRM ワークフローに接続できます。

これにより、営業チームは手動のダウンロードやスプレッドシートに頼るのではなく、広告のリードを受け取り、管理することができます。 

3. Google フォームの統合

Google フォームは、問い合わせ、登録、顧客情報の収集に役立ちます。

フォームの回答を CRM に接続すると、企業が問い合わせを整理し、適切な営業担当者に割り当てることができます。

4. Shopify 統合

e コマース ビジネスの場合、Shopify CRM 統合により、顧客情報と注文情報を販売および顧客管理活動に結び付けることができます。

Shopify は、CRM 統合により顧客、注文、その他のコマース データを統合して、より統合された顧客ビューを実現できると述べています。 

5.電子メールとカレンダーの統合

電子メールとカレンダーの統合により、営業チームは顧客とのコミュニケーション、会議、リマインダー、フォローアップを 1 つのワークフローで整理することができます。

小規模なチームの場合、これにより複数のアプリケーションを切り替える必要性が軽減されます。

6.コミュニケーション統合

コミュニケーション ツールを CRM に接続すると、チームは顧客との会話やフォローアップ活動を関連する顧客や潜在顧客に結びつけることができます。

これは、複数のチーム メンバーが同じ顧客を担当する場合に特に役立ちます。

適切な CRM 統合を選択する方法

中小企業は、利用可能なすべてのアプリケーションを接続する必要はありません。

直接接続されているツールから始めます。営業プロセス:

見込み顧客の発掘 → CRM → 割り当て → コミュニケーション → フォローアップ → コンバージョン

次のような統合を選択します。

• 繰り返しの作業を削減する
• 見込み客を迅速に獲得する
• 顧客データを整理しておく
• フォローアップを改善する
• チームにとって次のことが簡単です使用する
• ビジネスの成長に合わせて拡張可能

ネイティブ統合は、複雑なカスタム接続よりもセットアップと維持が簡単なため、多くの場合、良い出発点となります。 

ビジネス ニーズ別の最適な CRM 統合

ビジネス ニーズ	有用な統合
ウェブサイトのお問い合わせ	ウェブサイト フォーム + CRM
Facebook 広告	Facebook リード広告 + CRM
オンライン フォーム	Google フォーム + CRM
e コマース	Shopify + CRM
顧客コミュニケーション	メール/コミュニケーション + CRM
会議とリマインダー	カレンダー + CRM

GreenCRM24 と CRM の統合

中小企業の場合、CRM 統合の目標はシンプルです。リードを獲得することです。

GreenCRM24 は、企業が一元化された CRM プラットフォームからリード、割り当て、フォローアップ、顧客、販売活動を管理するのに役立ちます。

企業は、個別のスプレッドシートやアプリケーションにまたがってリードを管理する代わりに、接続されたプロセスを作成できます。

キャプチャ → 接続 → 割り当て → フォローアップ → 追跡 →変換

結論

中小企業にとって最適な CRM 統合は、必ずしも最も多くの機能を備えたものであるとは限りません。これらは、実際のビジネス上の問題を解決し、不必要な手作業を削減する統合です。

最も重要なリード ソースとコミュニケーション ツールから始めて、ビジネスの成長に合わせて統合を追加してください。