Wakati fulani, karibu kila biashara ndogo ina mazungumzo haya halisi: "Je! tunahitaji CRM, au tunaweza kuendelea kutumia Excel?" Ni swali la haki. Excel ni bure (au karibu nayo), kila mtu tayari anajua jinsi ya kuitumia, na kwa uaminifu, inaweza kushikilia kiasi cha kushangaza cha data kabla ya kuanguka. Kwa hivyo kwa nini biashara hatimaye huhama kutoka kwayo? Hebu tulinganishe hizi mbili kwa uaminifu, badala ya kusema tu "CRM nzuri, lahajedwali mbaya."

---

Kwa Nini Excel Inafanya Kazi... Kwa Muda

Excel si zana mbaya. Ni lahajedwali - rahisi, inayojulikana na ya bei nafuu. Kwa biashara iliyo na watu wachache wanaoongoza kwa wiki na mtu mmoja anayeshughulikia mauzo, inaweza kufanya kazi hiyo kwa dhati. Unaongeza safu mlalo, andika jina na nambari, labda uifiche rangi ikiwa unahisi mrembo, na uendelee.

Tatizo si Excel yenyewe. Tatizo ni kile kinachotokea wakati biashara inakua.

Ambapo Excel Inapoanza Kuvunjika

Viongozi haviingii Excel peke yake. Mtu akijaza fomu kwenye tovuti yako, au akibofya Tangazo la Facebook Lead, maelezo hayo hayaonekani kichawi kwenye lahajedwali yako. Mtu anapaswa kuinakili mwenyewe — na hatua za mikono ndipo hasa ambapo miongozo hukosa, kucheleweshwa, au kusahaulika.

Hakuna mfumo halisi wa ufuatiliaji. Excel inaweza kushikilia safu wima ya "Tarehe Ifuatayo ya Ufuatiliaji", hakika. Lakini haitamkumbusha mtu yeyote kupiga simu. Hutulia tu hadi mtu asogeze mbele ya safu mlalo hiyo.

Watu wengi wanaohariri faili moja ni fujo. Wauzaji wawili wanaoshughulikia lahajedwali moja karibu kila mara husababisha nakala rudufu ya mawasiliano, madokezo yaliyoandikwa juu zaidi, au mtu kufuta safu mlalo ambayo hapaswi kuwa nayo kwa bahati mbaya.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> hali ya kiongozi - jina, hadhi, labda noti. Wasichokuonyesha ni hadithi kamili: kila simu, kila jibu, kila mwingiliano wa wakati. Muktadha huo huelekea kuishi katika kumbukumbu ya mtu, au hakuna popote.

Kuripoti kunamaanisha kazi ya mikono. Je, ungependa kujua ni miongozo mingapi iliyotoka kwa Facebook mwezi huu dhidi ya tovuti yako? Katika Excel, hiyo inamaanisha kuchuja, fomula, labda jedwali la egemeo ikiwa mtu kwenye timu anajua jinsi ya kuunda moja. Katika CRM, kwa kawaida ni dashibodi unayoitazama.

Hakuna kati ya hii inayofanya Excel "mbaya." Inamaanisha kuwa Excel haikuundwa kamwe kudhibiti uhusiano - iliundwa kupanga data. Na miongozo sio data tu. Ni watu, katika hatua tofauti, wanaohitaji vitu tofauti kwa nyakati tofauti.

Ambapo CRM Kweli Inasonga Mbele

CRM imeundwa kwa makusudi hasa kwa mambo ambayo Excel inapambana nayo:

Led historian poteza meza>

Toleo fupi: Excel inakuambia ulichoandika. Mfumo wa Kuratibu Udhibiti wa Mtandao (CRM) hukuambia kinachoendelea kwa kila uongozi, kwa wakati halisi, bila mtu yeyote kusasisha mwenyewe.

Kwa hivyo Unapaswa Kubadili Lini?

Sio kila siku mtu anahitaji CRM. Iwapo wewe ni mwanzilishi pekee unayeshughulikia vidokezo vitano au kumi kwa wiki, Excel - au hata daftari - huenda inatosha kwa sasa.

Lakini kuna baadhi ya dalili za wazi kuwa ni wakati wa kuendelea:

• Unapata vidokezo kutoka kwa zaidi ya chanzo kimoja (tovuti, Facebook, Shopify, n.k.) na unakili mwenyewe kwenye laha inayoruhusiwa kwa sababu hunakiliwa kwenye laha
ukagua. lahajedwali
• Zaidi ya mtu mmoja anafanya kazi huongoza, na kuna mkanganyiko kuhusu nani anazungumza na nani
• Huna njia halisi ya kujua ni chanzo gani kikuu kinabadilisha
• Lahajedwali lako limekua na kuwa mkanganyiko wa vichupo, rangi na kanuni zinazokumbukwa nusu nusu tu wewe kuelewa

Kama sauti inayofahamika zaidi au tatu inafahamika kama sauti ya sauti tatu, kawaida huifahamu. kikwazo.

Vipi Kuhusu Hoja ya Gharama?

Hii ndiyo sehemu inayorudisha biashara nyingi ndogo nyuma — dhana kwamba CRM inamaanisha bili kubwa ya kila mwezi. Hiyo iliwahi kuwa kweli zaidi. Siku hizi, CRM nyingi hutoa mipango ya kweli inayoweza kutumika, ambayo hufanya hoja ya "Excel ni bure" kuwa dhaifu zaidi kuliko ilivyokuwa zamani.

Jibu la Uaminifu

Hakuna "bora" hapa - inategemea mahali biashara yako ilipo. Excel inafaa kwa biashara ndogo, rahisi, na inayoshughulikiwa na mtu mmoja ambaye hajali utunzaji mdogo wa mikono. CRM inaanza kujali wakati miongozo inatoka zaidi ya sehemu moja, zaidi ya mtu mmoja anahusika, au ufuatiliaji ambao haukufanyika unagharimu mauzo.

Swali halisi si "CRM vs Excel" katika mukhtasari. Ni: ni muda gani ambao timu yako inatumia kwa sasa kuingiza data mwenyewe na ufuatiliaji uliokosa - na je, muda huo una thamani kubwa kuliko gharama ya ubadilishaji?

Kwa biashara nyingi zinazokua, jibu huwa dhahiri haraka sana.

 

	Excel	CRM
Kunasa kiongozi	Ingizo la kiotomatiki	Otomatiki, kutoka kwa fomu, matangazo, maduka
	vikumbusho	Hakuna (isipokuwa kujidhibiti)	Vikumbusho na kuratibu vilivyojengewa ndani
Ushirikiano wa timu	Inayokabiliwa na mizozo na kubatilisha	Imeundwa kwa watumiaji wengi kwa wakati mmoja
Rajisi kamili ya shughuli kwa kila mwasiliani
Kuripoti	Mwongozo wa fomula/jedwali egemeo	Dashibodi za wakati halisi
Kazi ya kiongozi	Hutoa kiotomatiki nini, mara nyingi huwa haijulikani na nani sheria